11月3日晚間，廣州港股份有限公司（簡稱"廣州港",601228）發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行對象為包括控股股東廣州港集團在內的不超過 35名（含 35 名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，全體發(fā)行對象均以現金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。其中，廣州港集團擬認購股份數量不少于 380,000,000 股（含本數），廣州港集團最終認購股份數量由廣州港集團和公司在發(fā)行價格確定后協商確定。

本次非公開發(fā)行擬募集資金總額為不超過 400,000.00 萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

本次非公開發(fā)行 A 股股票的背景

1、國家發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略陸續(xù)推出，為港口發(fā)展提供發(fā)展機遇

隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，國家積極構建開放型經濟新體制的步伐不斷加快，增強港口靠泊能力、提升港口服務水平的需求日益顯現?！痘浉郯拇鬄硡^(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，增強廣州、深圳國際航運綜合服務功能，進一步提升港口、航道等基礎設施服務能力，增強港口群整體國際競爭力。2021 年，“十四五”規(guī)劃提出加快建設交通強國，建設現代化綜合交通運輸體系，推進各種運輸方式一體化融合發(fā)展，提高網絡效應和運營效率，并建設粵港澳大灣區(qū)等世界級港口群的目標。在上述政策背景下，我國港口行業(yè)迎來了歷史性發(fā)展機遇，公司擬提升港口整體服務能力，切實踐行“一帶一路”和“十四五”規(guī)劃以及《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，邁向全球一流的港口物流綜合服務商。

2、外貿維持較高景氣，推動港口運輸需求不斷增長

公司所屬的港口行業(yè)屬于國民經濟基礎產業(yè)，整個行業(yè)的發(fā)展水平與國際國內宏觀經濟的發(fā)展形勢息息相關。隨著新冠疫情得到進一步控制，中國內外貿需求均得到恢復性增長，港口行業(yè)隨之迎來新的發(fā)展機遇。近期外貿集運維持較高景氣度，外貿出口貨源保持充足，集運市場需求旺盛，港航市場逐步回暖。公司作為華南地區(qū)最大的綜合性主樞紐港最核心的運營商，迎來良好的發(fā)展機遇。

3、完善港口布局，加快大型國際碼頭建設步伐

根據促進區(qū)域港口資源整合，各地因地制宜、分類施策，積極穩(wěn)妥推進區(qū)域港口一體化發(fā)展的指導意見，我國下一步將進入推進港口資源整合的新時期，現有港口項目和未來新建港口項目的收益空間將得到一定釋放，為公司完善港口布局提供動能。

廣州港南沙港區(qū)作為廣州市重點發(fā)展的主力港區(qū)，一方面承載著廣州港由河口港發(fā)展成為河口港和海港并舉港口的歷史重任；另一方面也是實施廣州市南拓發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體。隨著廣州城市發(fā)展格局優(yōu)化調整，廣州港及南沙港區(qū)面臨結構調整和轉型升級的迫切要求。為適應新形勢和新要求，優(yōu)化廣州港口資源配置，適應船舶大型化發(fā)展需要，急需加快大型國際碼頭建設步伐。

4、深入推進公司戰(zhàn)略，持續(xù)增加資本投入

公司擬充分發(fā)揮廣州港作為華南地區(qū)主樞紐港的優(yōu)勢，延伸服務鏈，打造多層次的現代物流體系，努力使港口從傳統運輸服務型向現代物流型企業(yè)轉變，形成“大港口、大物流、大經濟”的發(fā)展格局，以“無水港”和穿梭巴士網絡建設為基礎，加強與生產、貨代和船公司等企業(yè)的合作，發(fā)揮擁有鐵路和水運等集疏運系統的優(yōu)勢，完善江海、陸海、鐵海聯運運輸網絡，積極發(fā)展全程物流，將服務鏈延伸到更廣闊的內陸腹地。公司將繼續(xù)實施既有戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，預計資金需求將不斷提高。

本次非公開發(fā)行的目的

1、切實踐行“一帶一路”及《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，增強廣州港綜合競爭力

廣州港位于粵港澳大灣區(qū)，以泛珠三角區(qū)域為廣闊發(fā)展腹地，在“一帶一路”建設中具有重要地位。為切實踐行中共中央、國務院印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，公司擬通過加速港口建設增強廣州港航運綜合服務功能，進一步提升港口基礎設施服務能力，增強珠三角港口群整體競爭力，為形成便捷高效的現代綜合交通運輸體系提供源動力。

2、鞏固廣州港華南地區(qū)綜合性主樞紐港地位

公司立足華南，服務世界，通過提高港口綜合服務能力，進一步鞏固和提升廣州港在華南地區(qū)綜合性主樞紐港地位。公司擬形成以南沙港區(qū)為大型綜合樞紐，新沙、黃埔港區(qū)協調發(fā)展，東西兩岸港區(qū)分工合理、優(yōu)勢互補、齊頭并進的格局，使港口在升級換代上呈現全新的面貌。為適應粵港澳大灣區(qū)基礎設施互聯互通、增強港口群整體國際競爭力，公司針對港區(qū)的建設改造投入將不斷加大，存在較大的資金需求。

3、把握港口資源整合機遇，適應船舶大型化發(fā)展需要

公司積極推進區(qū)域港口資源整合、加速戰(zhàn)略擴展，積極參與粵東粵西的港口建設經營。通過逐步完善碼頭布局網絡，為公司加速戰(zhàn)略擴張奠定基礎，在廣東省港口資源整合中發(fā)揮龍頭作用，實現自身發(fā)展與社會發(fā)展的高度統一，依托現有港口項目和未來新建港口項目的收益空間將得到一定釋放的發(fā)展契機，進一步提高公司在港口市場的影響力。

隨著廣州城市發(fā)展格局優(yōu)化調整，南沙港區(qū)面臨結構調整和轉型升級的需求。為適應腹地經濟發(fā)展，促進南沙新區(qū)建設，優(yōu)化港口資源配置，本次非公開發(fā)行募集資金投資擬部分用于南沙港區(qū)建設，為適應廣州港船舶大型化發(fā)展等提供支持。

4、補充業(yè)務發(fā)展，提高抗風險能力

公司所處的港口行業(yè)為資本密集行業(yè)，投資規(guī)模大、投資回報周期較長，在公司業(yè)務發(fā)展過程中需要大量資金支持。本次非公開發(fā)行有利于增強公司資本實力，改善公司資本結構，增強公司抵御風險的能力。

by 廣州臺灣專線